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汽車產(chǎn)業(yè)鏈“骨牌”倒向國(guó)內(nèi)：車企訂單驟失，搶囤零部件應(yīng)對(duì)漲價(jià)
來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
2020-04-23
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【緊固件工業(yè)網(wǎng)】“2月份和3月份上旬，海外訂單還很多，但海外疫情嚴(yán)重之后，公司訂單急劇下降，”4月16日，談及集團(tuán)的出口汽車零部件業(yè)務(wù)，擔(dān)任某零部件集團(tuán)高層的黎宏表示，“安全氣囊4月份的訂單和去年同期相比，下降了20%左右?！倍澈蟮脑蚝芎?jiǎn)單——位于海外的整車企業(yè)受疫情影響紛紛減產(chǎn)、停產(chǎn)。
除出口訂單減少的情況外，依賴大量海外采購(gòu)的零部件企業(yè)，則正面臨著“斷供“壓力。黎宏掌管的安全氣囊業(yè)務(wù)正是如此，由于這種安全氣囊的部分零部件來自海外供應(yīng)商，如今面臨庫存緊張和運(yùn)輸成本上漲，接下來很可能出現(xiàn)變相漲價(jià)。
“公司今天剛剛開完會(huì)，討論來自跨國(guó)零部件企業(yè)將出現(xiàn)的漲價(jià)，提醒大家做好原材料的儲(chǔ)備，提前下訂單?！?月16日，國(guó)內(nèi)一家大型整車企業(yè)的市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人林元表示，整車企業(yè)已經(jīng)感受到了從零部件供應(yīng)商處傳導(dǎo)而來的漲價(jià)沖擊。
在一些受影響嚴(yán)重的領(lǐng)域，漲價(jià)早已經(jīng)開始。3月27日，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)制造商鐳神智能表示，受海外疫情影響，其原材料供應(yīng)商減產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格激增20%~50%，所以公司決定自4月1日起，對(duì)旗下全線激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額為367億美元，來自日韓、德、美、墨西哥五個(gè)國(guó)家的零部件占進(jìn)口額超八成，而這些地區(qū)如今仍處于疫情影響之中。
公開信息顯示，中國(guó)有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，全球80%以上的汽車零部件和中國(guó)制造有關(guān)，這些零部件企業(yè)既從國(guó)外獲取部分子零部件和原材料，也對(duì)外供貨。據(jù)了解，2019年我國(guó)自動(dòng)變速器及零件、發(fā)動(dòng)機(jī)及零件、車身未列明零件等三類零部件進(jìn)口占比超50%。而目前，全球已經(jīng)有超過150家整車工廠停產(chǎn)，與此同時(shí)，博世、大陸、采埃孚等多家零部件汽車巨頭也難以幸免。
一邊是訂單減少，一邊是成本上漲，夾在整車企業(yè)和原材料供應(yīng)商之間的零部件企業(yè)覺得，自己是“風(fēng)箱里的老鼠——兩頭受氣”?！跋Ｍ覀円材軐?duì)整車企漲價(jià)，但是很難，他們壓力也很大，還年年找我們降價(jià)呢?！崩韬攴Q。
汽車制造大國(guó)的身份，決定了中國(guó)零部件企業(yè)無法在海外車企、零部件企業(yè)停產(chǎn)沖擊下獨(dú)善其身。僅2個(gè)月內(nèi)，一條產(chǎn)業(yè)鏈上的骨牌效應(yīng)在汽車業(yè)來回上演。
為搶貨主動(dòng)加價(jià)
“我們公司第一季度受國(guó)內(nèi)疫情影響比較大，海外業(yè)務(wù)從3月份開始受影響，國(guó)外有些主機(jī)廠因疫情暫停采購(gòu)貨品?！眹?guó)內(nèi)某家中型零部件企業(yè)內(nèi)部人士劉尹表示。據(jù)介紹，其所在的公司海外業(yè)務(wù)占比高達(dá)四成。
“目前國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)基本已經(jīng)恢復(fù)了，海外我們得到的消息是，部分整車企預(yù)計(jì)從5月份開始逐步復(fù)產(chǎn)?！笔苡绊懙倪€有上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，劉尹表示公司有些高端零部件從國(guó)外進(jìn)口，“目前還有些庫存，但從4月份開始可能量會(huì)減少，斷供倒不至于?！?/span>
一些在海外設(shè)有子公司的零部件企業(yè)也受到影響，渤海汽車德國(guó)子公司就因疫情暫停了海外工廠大部分業(yè)務(wù)。此外，整車出口的受挫也給部分零部件企業(yè)帶來沖擊?！拔覀兊臉I(yè)務(wù)主要是兩部分，一是為國(guó)內(nèi)車企出口的整車供貨，另一部分是直接供貨給伊朗。目前國(guó)內(nèi)整車出口業(yè)務(wù)受疫情影響，我們的訂單也隨之下滑了超過20%，伊朗的業(yè)務(wù)由于它自身政治方面的因素，實(shí)際我們的訂單相比去年還略有增加?！崩韬瓯硎尽?/span>
國(guó)外采購(gòu)的斷貨壓力直接反映在價(jià)格上。蓋世汽車3月底發(fā)起的一份有近1500人參與的調(diào)查顯示，47%的參與者稱其所在企業(yè)近期遭遇過供應(yīng)商漲價(jià)，僅有27%的參與者表示沒有遇到漲價(jià)，這些參與者來自汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。多位汽車零部件企業(yè)人士佐證了這一現(xiàn)象的存在。“我們從國(guó)外采購(gòu)的零部件，很多產(chǎn)品都是一年、半年的長(zhǎng)期訂單，目前還不會(huì)漲價(jià)。但是疫情后，不排除供應(yīng)商庫存不足的情況。目前聽到一些同行抱怨買不到國(guó)外的貨，所以不管什么價(jià)格買就是了，甚至?xí)?jìng)相提價(jià)來搶貨，這也相當(dāng)于是變相的漲價(jià)。”劉尹表示。
部分關(guān)聯(lián)海外供應(yīng)商的零部件企業(yè)，在貨源緊張的情況下還將承擔(dān)高額的運(yùn)輸成本。黎宏表示，目前公司安全氣囊所需的原材料預(yù)計(jì)能夠維持到5月底，后續(xù)再采購(gòu)可能會(huì)采取周期短的運(yùn)輸方式，將會(huì)承擔(dān)特殊運(yùn)費(fèi)。
據(jù)了解，受疫情影響，近期空運(yùn)費(fèi)用因很多航班停飛價(jià)格翻番?！敖K端價(jià)格會(huì)不會(huì)上張，主要看漲價(jià)現(xiàn)象具體出現(xiàn)在哪一環(huán)，而不是簡(jiǎn)單的層層推進(jìn)的關(guān)系，可能中間某個(gè)環(huán)節(jié)并沒有跟著漲。如果到了整車廠這一端了，那么整車終端價(jià)格也很有可能跟著漲，只是漲多漲少的問題?！敝衅麉f(xié)副秘書長(zhǎng)師建華表示。面對(duì)供應(yīng)商漲價(jià)，32%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購(gòu)，但多出的成本自行消化”，23%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購(gòu)，同時(shí)對(duì)旗下產(chǎn)品漲價(jià)”。
在收到來自供應(yīng)商的漲價(jià)要求后，林元表示，他所在的整車企業(yè)終端車型的價(jià)格會(huì)不會(huì)跟著漲要視實(shí)際情況而定，“現(xiàn)在畢竟還有一些庫存，如果要漲價(jià)的話，產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)肯定不會(huì)漲，就是終端優(yōu)惠會(huì)少一些。”
為了提振終端客流和消費(fèi)需求，近期大部分整車企業(yè)不僅沒有因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)壓力漲價(jià)，還積極響應(yīng)國(guó)家刺激汽車消費(fèi)的引導(dǎo)，推出了豐富的購(gòu)車補(bǔ)貼優(yōu)惠。
零部件企業(yè)叫苦
“我們這樣的企業(yè)很多都是和下游簽訂了長(zhǎng)期訂單，所以就造成上游給我們漲價(jià)，但是我們往外賣的時(shí)候卻漲不了。主機(jī)廠在議價(jià)的時(shí)候比較強(qiáng)勢(shì)，上游原材料比如鋼廠也不會(huì)輕易接受減價(jià)。我們夾在中間，比較痛苦?！眲⒁鼰o奈地說，隨即又補(bǔ)充，“不過，這也和整個(gè)經(jīng)濟(jì)有關(guān)，可以理解?！?/span>
一位國(guó)內(nèi)某主流合資車企內(nèi)部人士對(duì)劉尹的說法進(jìn)行了另外的“說明”?！?供應(yīng)商)漲價(jià)也不可能吧，我們終端的車不漲價(jià)，憑什么一個(gè)零部件漲價(jià)?”在汽車供應(yīng)鏈體系里，相比整車企業(yè)和上游原材料，中游零部件企業(yè)數(shù)量眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此整體議價(jià)能力相對(duì)較弱。去年年底比克電池被眾泰汽車、華泰汽車等下游客戶拖欠9億元供應(yīng)款，同時(shí)又被上游供應(yīng)商頻繁要賬就是一個(gè)典型的案例。
但這并不包括一些具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)?！吧嫌纹髽I(yè)的主動(dòng)權(quán)如何，取決于他們的行業(yè)地位。大部分都是競(jìng)爭(zhēng)的情況，所以主機(jī)廠可以充分選擇?！眹?guó)內(nèi)某大型車企已退休高層分析稱。為了解決產(chǎn)業(yè)鏈這一問題，2019年工信部還起草發(fā)布了《及時(shí)支付中小企業(yè)款型管理辦法(征求意見稿)》，但多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)這一文件的落地效果仍持觀望態(tài)度。
而海外大批零部件公司停產(chǎn)，似乎為部分國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)提供了上位替代的機(jī)會(huì)?！皰燔嚨膶?dǎo)向臂，原來國(guó)內(nèi)的大車企都是找海外企業(yè)來供貨，但是由于價(jià)格偏高和疫情的沖擊，今年他們來找我們合作開發(fā)。”劉尹表示，但這只是一部分，受技術(shù)門檻的影響，國(guó)內(nèi)零部件商并不能完全取代國(guó)外。此外，驗(yàn)證周期長(zhǎng)也是一大問題。“成為替代供應(yīng)商的一般都是開發(fā)短周期的部件。長(zhǎng)周期的不好辦，很難做替代?！崩韬瓯硎?。
“現(xiàn)在現(xiàn)金流是企業(yè)最大的難點(diǎn)，企業(yè)借貸也不容易”，劉尹表示，經(jīng)歷了前兩年車市調(diào)整帶來的沖擊之后，如今汽車企業(yè)資金鏈進(jìn)一步緊張?！昂芏嗥髽I(yè)都反應(yīng)資金確實(shí)很困難，不知道能夠支撐多長(zhǎng)時(shí)間。今年有一批企業(yè)應(yīng)該是會(huì)撐不住的。”
零部件企業(yè)則計(jì)劃向汽車后市場(chǎng)、5G、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，但這些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，且意味著巨大的投資和風(fēng)險(xiǎn)。
不過，海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)外媒報(bào)道，大眾汽車4月15日表示，最快將于下周開始重啟歐洲工廠，其在南非、阿根廷、巴西和墨西哥的工廠預(yù)計(jì)在5月開工;豐田也將從下周起陸續(xù)恢復(fù)其歐洲工廠的生產(chǎn)，戴姆勒集團(tuán)在德國(guó)的一家零部件工廠也將從下周起復(fù)產(chǎn)。
除出口訂單減少的情況外，依賴大量海外采購(gòu)的零部件企業(yè)，則正面臨著“斷供“壓力。黎宏掌管的安全氣囊業(yè)務(wù)正是如此，由于這種安全氣囊的部分零部件來自海外供應(yīng)商，如今面臨庫存緊張和運(yùn)輸成本上漲，接下來很可能出現(xiàn)變相漲價(jià)。
“公司今天剛剛開完會(huì)，討論來自跨國(guó)零部件企業(yè)將出現(xiàn)的漲價(jià)，提醒大家做好原材料的儲(chǔ)備，提前下訂單?！?月16日，國(guó)內(nèi)一家大型整車企業(yè)的市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人林元表示，整車企業(yè)已經(jīng)感受到了從零部件供應(yīng)商處傳導(dǎo)而來的漲價(jià)沖擊。
在一些受影響嚴(yán)重的領(lǐng)域，漲價(jià)早已經(jīng)開始。3月27日，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)制造商鐳神智能表示，受海外疫情影響，其原材料供應(yīng)商減產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格激增20%~50%，所以公司決定自4月1日起，對(duì)旗下全線激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額為367億美元，來自日韓、德、美、墨西哥五個(gè)國(guó)家的零部件占進(jìn)口額超八成，而這些地區(qū)如今仍處于疫情影響之中。
公開信息顯示，中國(guó)有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，全球80%以上的汽車零部件和中國(guó)制造有關(guān)，這些零部件企業(yè)既從國(guó)外獲取部分子零部件和原材料，也對(duì)外供貨。據(jù)了解，2019年我國(guó)自動(dòng)變速器及零件、發(fā)動(dòng)機(jī)及零件、車身未列明零件等三類零部件進(jìn)口占比超50%。而目前，全球已經(jīng)有超過150家整車工廠停產(chǎn)，與此同時(shí)，博世、大陸、采埃孚等多家零部件汽車巨頭也難以幸免。
一邊是訂單減少，一邊是成本上漲，夾在整車企業(yè)和原材料供應(yīng)商之間的零部件企業(yè)覺得，自己是“風(fēng)箱里的老鼠——兩頭受氣”?！跋Ｍ覀円材軐?duì)整車企漲價(jià)，但是很難，他們壓力也很大，還年年找我們降價(jià)呢?！崩韬攴Q。
汽車制造大國(guó)的身份，決定了中國(guó)零部件企業(yè)無法在海外車企、零部件企業(yè)停產(chǎn)沖擊下獨(dú)善其身。僅2個(gè)月內(nèi)，一條產(chǎn)業(yè)鏈上的骨牌效應(yīng)在汽車業(yè)來回上演。
為搶貨主動(dòng)加價(jià)
“我們公司第一季度受國(guó)內(nèi)疫情影響比較大，海外業(yè)務(wù)從3月份開始受影響，國(guó)外有些主機(jī)廠因疫情暫停采購(gòu)貨品?！眹?guó)內(nèi)某家中型零部件企業(yè)內(nèi)部人士劉尹表示。據(jù)介紹，其所在的公司海外業(yè)務(wù)占比高達(dá)四成。
“目前國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)基本已經(jīng)恢復(fù)了，海外我們得到的消息是，部分整車企預(yù)計(jì)從5月份開始逐步復(fù)產(chǎn)?！笔苡绊懙倪€有上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，劉尹表示公司有些高端零部件從國(guó)外進(jìn)口，“目前還有些庫存，但從4月份開始可能量會(huì)減少，斷供倒不至于?！?/span>
一些在海外設(shè)有子公司的零部件企業(yè)也受到影響，渤海汽車德國(guó)子公司就因疫情暫停了海外工廠大部分業(yè)務(wù)。此外，整車出口的受挫也給部分零部件企業(yè)帶來沖擊?！拔覀兊臉I(yè)務(wù)主要是兩部分，一是為國(guó)內(nèi)車企出口的整車供貨，另一部分是直接供貨給伊朗。目前國(guó)內(nèi)整車出口業(yè)務(wù)受疫情影響，我們的訂單也隨之下滑了超過20%，伊朗的業(yè)務(wù)由于它自身政治方面的因素，實(shí)際我們的訂單相比去年還略有增加?！崩韬瓯硎尽?/span>
國(guó)外采購(gòu)的斷貨壓力直接反映在價(jià)格上。蓋世汽車3月底發(fā)起的一份有近1500人參與的調(diào)查顯示，47%的參與者稱其所在企業(yè)近期遭遇過供應(yīng)商漲價(jià)，僅有27%的參與者表示沒有遇到漲價(jià)，這些參與者來自汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。多位汽車零部件企業(yè)人士佐證了這一現(xiàn)象的存在。“我們從國(guó)外采購(gòu)的零部件，很多產(chǎn)品都是一年、半年的長(zhǎng)期訂單，目前還不會(huì)漲價(jià)。但是疫情后，不排除供應(yīng)商庫存不足的情況。目前聽到一些同行抱怨買不到國(guó)外的貨，所以不管什么價(jià)格買就是了，甚至?xí)?jìng)相提價(jià)來搶貨，這也相當(dāng)于是變相的漲價(jià)。”劉尹表示。
部分關(guān)聯(lián)海外供應(yīng)商的零部件企業(yè)，在貨源緊張的情況下還將承擔(dān)高額的運(yùn)輸成本。黎宏表示，目前公司安全氣囊所需的原材料預(yù)計(jì)能夠維持到5月底，后續(xù)再采購(gòu)可能會(huì)采取周期短的運(yùn)輸方式，將會(huì)承擔(dān)特殊運(yùn)費(fèi)。
據(jù)了解，受疫情影響，近期空運(yùn)費(fèi)用因很多航班停飛價(jià)格翻番?！敖K端價(jià)格會(huì)不會(huì)上張，主要看漲價(jià)現(xiàn)象具體出現(xiàn)在哪一環(huán)，而不是簡(jiǎn)單的層層推進(jìn)的關(guān)系，可能中間某個(gè)環(huán)節(jié)并沒有跟著漲。如果到了整車廠這一端了，那么整車終端價(jià)格也很有可能跟著漲，只是漲多漲少的問題?！敝衅麉f(xié)副秘書長(zhǎng)師建華表示。面對(duì)供應(yīng)商漲價(jià)，32%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購(gòu)，但多出的成本自行消化”，23%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購(gòu)，同時(shí)對(duì)旗下產(chǎn)品漲價(jià)”。
在收到來自供應(yīng)商的漲價(jià)要求后，林元表示，他所在的整車企業(yè)終端車型的價(jià)格會(huì)不會(huì)跟著漲要視實(shí)際情況而定，“現(xiàn)在畢竟還有一些庫存，如果要漲價(jià)的話，產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)肯定不會(huì)漲，就是終端優(yōu)惠會(huì)少一些。”
為了提振終端客流和消費(fèi)需求，近期大部分整車企業(yè)不僅沒有因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)壓力漲價(jià)，還積極響應(yīng)國(guó)家刺激汽車消費(fèi)的引導(dǎo)，推出了豐富的購(gòu)車補(bǔ)貼優(yōu)惠。
零部件企業(yè)叫苦
“我們這樣的企業(yè)很多都是和下游簽訂了長(zhǎng)期訂單，所以就造成上游給我們漲價(jià)，但是我們往外賣的時(shí)候卻漲不了。主機(jī)廠在議價(jià)的時(shí)候比較強(qiáng)勢(shì)，上游原材料比如鋼廠也不會(huì)輕易接受減價(jià)。我們夾在中間，比較痛苦?！眲⒁鼰o奈地說，隨即又補(bǔ)充，“不過，這也和整個(gè)經(jīng)濟(jì)有關(guān)，可以理解?！?/span>
一位國(guó)內(nèi)某主流合資車企內(nèi)部人士對(duì)劉尹的說法進(jìn)行了另外的“說明”?！?供應(yīng)商)漲價(jià)也不可能吧，我們終端的車不漲價(jià)，憑什么一個(gè)零部件漲價(jià)?”在汽車供應(yīng)鏈體系里，相比整車企業(yè)和上游原材料，中游零部件企業(yè)數(shù)量眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此整體議價(jià)能力相對(duì)較弱。去年年底比克電池被眾泰汽車、華泰汽車等下游客戶拖欠9億元供應(yīng)款，同時(shí)又被上游供應(yīng)商頻繁要賬就是一個(gè)典型的案例。
但這并不包括一些具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)?！吧嫌纹髽I(yè)的主動(dòng)權(quán)如何，取決于他們的行業(yè)地位。大部分都是競(jìng)爭(zhēng)的情況，所以主機(jī)廠可以充分選擇?！眹?guó)內(nèi)某大型車企已退休高層分析稱。為了解決產(chǎn)業(yè)鏈這一問題，2019年工信部還起草發(fā)布了《及時(shí)支付中小企業(yè)款型管理辦法(征求意見稿)》，但多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)這一文件的落地效果仍持觀望態(tài)度。
而海外大批零部件公司停產(chǎn)，似乎為部分國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)提供了上位替代的機(jī)會(huì)?！皰燔嚨膶?dǎo)向臂，原來國(guó)內(nèi)的大車企都是找海外企業(yè)來供貨，但是由于價(jià)格偏高和疫情的沖擊，今年他們來找我們合作開發(fā)。”劉尹表示，但這只是一部分，受技術(shù)門檻的影響，國(guó)內(nèi)零部件商并不能完全取代國(guó)外。此外，驗(yàn)證周期長(zhǎng)也是一大問題。“成為替代供應(yīng)商的一般都是開發(fā)短周期的部件。長(zhǎng)周期的不好辦，很難做替代?！崩韬瓯硎?。
“現(xiàn)在現(xiàn)金流是企業(yè)最大的難點(diǎn)，企業(yè)借貸也不容易”，劉尹表示，經(jīng)歷了前兩年車市調(diào)整帶來的沖擊之后，如今汽車企業(yè)資金鏈進(jìn)一步緊張?！昂芏嗥髽I(yè)都反應(yīng)資金確實(shí)很困難，不知道能夠支撐多長(zhǎng)時(shí)間。今年有一批企業(yè)應(yīng)該是會(huì)撐不住的。”
零部件企業(yè)則計(jì)劃向汽車后市場(chǎng)、5G、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，但這些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，且意味著巨大的投資和風(fēng)險(xiǎn)。
不過，海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)外媒報(bào)道，大眾汽車4月15日表示，最快將于下周開始重啟歐洲工廠，其在南非、阿根廷、巴西和墨西哥的工廠預(yù)計(jì)在5月開工;豐田也將從下周起陸續(xù)恢復(fù)其歐洲工廠的生產(chǎn)，戴姆勒集團(tuán)在德國(guó)的一家零部件工廠也將從下周起復(fù)產(chǎn)。
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