越南鋼鐵北進：中國進口量猛增25倍背后

來源：經(jīng)濟觀察報 2020-04-10 瀏覽：1225

越南中國商會4月4日發(fā)布的消息顯示，根據(jù)越南海關總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年3月前半個月，越南全國鋼鐵出口量達近30萬噸，出口額逾1.65億美元。從年初至今，越南全國鋼鐵出口量累計達近150萬噸，同比增長3.8%；出口額逾8.15億美元，同比下降10%。

柬埔寨本是越南最大的出口市場，但今年前兩個月（越南海關總局的最新數(shù)據(jù)），越南對該市場出口的鋼鐵產(chǎn)量卻同比下降20.5%。中國市場則呈現(xiàn)突增趨勢：今年1-2月，越南對中國出口的鋼鐵產(chǎn)量達近21.1萬噸，同比增加25倍。

根據(jù)越南中國商會提供的數(shù)據(jù)，2019年，越南的鋼鐵出口量達668萬噸，較2018年增長6.7%；出口額達42.1億美元，較2018年下降7.4%。其中，越南對柬埔寨出口最多，達170萬噸，同比增長23%；其次分別為印尼（87.3萬噸，增長27%）、馬來西亞（74.5萬噸、增長23.4%）、美國（38.4萬噸、增長57.6%）。2019年，越南對中國出口的鋼鐵量為44.2萬余噸。由此可見，2020年前2個月，越南對中國出口的鋼鐵量相當于2019年的50%。

越南對中出口何以增長25倍？并且還是在中國疫情最為嚴重的1-2月期間？

中國海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，我國累計進口鋼材1230.4萬噸，同比下降6.5%。而蘭格鋼鐵研究中心向經(jīng)濟觀察網(wǎng)提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，當年，中國從越南進口鋼材總量為1.1萬噸。

1.1萬噸，這與越南方面統(tǒng)計的44.2萬噸存有巨大的差距。對此，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清向經(jīng)濟觀察網(wǎng)分析認為，這種情況很可能是由于，去年和今年1-2月中國從越南進口的產(chǎn)品中更多的是初級產(chǎn)品，如鋼坯類，而中國官方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為鋼材。

事實上，越南中國商會的相關出口數(shù)據(jù)的確是以“鋼鐵”稱述，而非“鋼材”。

為了驗證這一觀點，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者搜索了中國從越南進口72-73下（海關總署對進口商品品種的編碼）鋼鐵及制品金額數(shù)據(jù)。海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國自越南進口72下鋼鐵的累計金額為16696萬美元，73下鋼鐵制品類的累計金額為5096萬美元，二者合計21792萬美元。蘭格鋼鐵研究中心向經(jīng)濟觀察網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，中國累計從越南進口72下鋼鐵金額為10735萬美元，73下鋼鐵制品為737萬美元，合計11472萬美元，金額方面占比2019年全年達52.6%。

王國清就此分析認為，從同比來看，2019年1-2月，中國從越南進口的72-73下鋼鐵進口金額累計1243萬美元，今年與之相比是去年的9倍，而在數(shù)量上，按越南方面的數(shù)據(jù)是25倍，這意味著，今年進口自越南的鋼鐵價格較為優(yōu)惠。

“姑且用中國進口額與越南出口中國的數(shù)量對比，2020年1-2月的進口單價為544美元/噸，2019年則高達1535美元/噸，雖然不排除，產(chǎn)品差異大，價格差異也會很大。再看中國國內(nèi)的鋼材價格，2019年1-2月，鋼坯均價為3409元/噸，2020年同期則是3242元/噸，降幅僅為4.9%。”王國清說。

Mysteel資訊總監(jiān)徐向春亦在4月8日向經(jīng)濟觀察網(wǎng)分析認為，這幾年隨著供給側改革，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了去產(chǎn)能，中國國內(nèi)鋼鐵價格上漲比較快，國內(nèi)外價差就在縮小。所以從2016年開始，中國出口鋼材規(guī)模連續(xù)下降，連續(xù)四年出現(xiàn)下降，這都表明我們的價格優(yōu)勢現(xiàn)在逐漸在減弱。在出口減少的同時，在有的時候尤其是去年，在下半年，鋼坯和熱卷的價格一度比國外市場高很多，這就吸引了國外的鋼鐵產(chǎn)品進入中國市場。

徐向春表示，越南鋼鐵這幾年發(fā)展很快，又和和中國在地理上相鄰。因此，一旦中國的鋼材價格有吸引力的時候，中國的貿(mào)易商也好，亦或是越南的出口商，都可以很快地把鋼鐵產(chǎn)品出口到中國市場，這應該是這兩年越南向中國出口增長較快的主要原因。

來自印尼一家鋼廠的員工向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，僅從原料角度看，目前海外焦炭的成本顯著低于中國市場。與此同時，在疫情之前，中國依然是一個需求相對旺盛的最大市場。如果海外形勢并不太理想的情況下，海外鋼鐵完全有動力進入中國市場，哪怕采取適度降價的方式。

4月8日，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者就越南鋼鐵出口中國的數(shù)據(jù)及原因向越南中國商會求證，不過目前尚未收到對方的回復。

來自國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年越南粗鋼產(chǎn)量2007萬噸，同比增長29.7%。以此同時，中國海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月中國鋼材進口量波動幅度不大，僅有小幅度增長，2020年1-2月中國鋼材進口量為204.1萬噸，同比增長2.1%。

以進口數(shù)量計，整個2019年，中國進口鋼材最多的國家或地區(qū)依次是日本（502萬噸），韓國（389萬噸），中國臺灣（125萬噸），德國（49萬噸），印尼（36萬噸）。越南的鋼材進口量（1.1萬噸）與上述這些國家相比，低至幾乎可以忽略不計。

王國清向經(jīng)濟觀察網(wǎng)分析認為，在全球鋼鐵產(chǎn)能分布中，以德國為代表的歐洲，以及以日韓為代表的東亞地區(qū)，鋼材產(chǎn)品附加值較高，不過以上發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)能近年不再增長，甚至出現(xiàn)老牌的鋼鐵集團剝離煉鋼煉鐵產(chǎn)能的現(xiàn)象。但印度、越南等東南亞地區(qū)，成為近年鋼鐵產(chǎn)能增加明顯的地區(qū)。

從進口國分布和相關進口量來看，中國對高端鋼材的進口需求依然很大。王國清告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)，在目前的進口高端鋼材中，多用在汽車零部件、精密器械、鍋爐容器、海洋工程等領域，如耐熱鋼、耐蝕鋼、模具鋼、軸承鋼、齒輪鋼等，進口產(chǎn)品依然會受到國內(nèi)制造企業(yè)的青睞。

祥子2020-04-12

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