全球化斷供危機(jī)下的汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析

來源：蓋世汽車 2020-03-19 瀏覽：1169

隨著新冠肺炎疫情全球化趨勢不斷加劇，其對汽車供應(yīng)鏈的影響也在持續(xù)擴(kuò)大化。多家企業(yè)汽車總產(chǎn)量同比下降，為更好開展生產(chǎn)部分整車企業(yè)在運(yùn)輸方式上采用空運(yùn)、運(yùn)輸專列等方式，或有部分企業(yè)考慮產(chǎn)能轉(zhuǎn)移可能性。

全球化斷供危機(jī)下，零部件從哪里來?

當(dāng)雪崩發(fā)生時(shí)，沒有一片雪花能逃得過傾軋。

當(dāng)疫情爆發(fā)時(shí)，沒有一家車企能獨(dú)善其身。

關(guān)鍵在于：如何“自救”。

疫情全球化對汽車供應(yīng)鏈影響持續(xù)加劇

據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間17日7時(shí)，全球新冠肺炎確診病例累計(jì)達(dá)到173344例，死亡病例7019例，已報(bào)告病例的國家和地區(qū)達(dá)152個(gè)，中國以外新冠肺炎確診92228例，意大利、西班牙、伊朗、德國、美國等地均為重災(zāi)區(qū)。

隨著新冠肺炎疫情全球化趨勢不斷加劇，其對汽車供應(yīng)鏈的影響也在持續(xù)擴(kuò)大化。

據(jù)最新消息，除最開始爆發(fā)新冠肺炎疫情的中國，近日韓國、日本、意大利、伊朗、印度、美國、墨西哥、巴西等多個(gè)國家也先后出現(xiàn)了嚴(yán)重的疫情，由此導(dǎo)致前期僅在部分地區(qū)存在的車企勞動力不足、被迫停產(chǎn)、供應(yīng)鏈中斷、車市銷售低迷等問題，也隨之呈現(xiàn)全球化發(fā)展態(tài)勢。

例如韓國，自2月初由現(xiàn)代汽車打頭陣，宣布逐步暫停其韓國工廠的生產(chǎn)，隨后起亞、雙龍汽車、雷諾等也紛紛加入了停工行列，以應(yīng)對新型冠狀病毒爆發(fā)所造成的供應(yīng)中斷。

受此影響，今年2月韓國汽車總產(chǎn)量同比下降26.4%，僅為189，235萬輛;韓國國內(nèi)汽車銷量下降18.8%，為97，897萬輛;2月份出口額較2019年同期相比下降16.6%，僅為24億美元，下滑趨勢明顯。其中現(xiàn)代汽車2月份出口量同比下降21.4%，起亞海外出貨量較2019年同期下降30.1%。

圖片來源：日產(chǎn)

日本除鈴木受疫情影響相對較小——因?yàn)樵撈放圃谥袊钠囍圃旌弯N售業(yè)務(wù)很少，其他幾個(gè)主流日系車品牌的整車生產(chǎn)及銷售在此次疫情中均受到了較大的波及。根據(jù)高盛的預(yù)測，新冠肺炎疫情的爆發(fā)對汽車產(chǎn)量和需求的影響，將使豐田、日產(chǎn)、本田、三菱、馬自達(dá)五大日本汽車制造商的利潤減少1700億日元(合16億美元)，他們1至4月的總產(chǎn)能減少58萬輛，其中豐田的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將為94%，日產(chǎn)的產(chǎn)能利用率為47%，而本田的產(chǎn)能利用率僅達(dá)16%。

歐洲市場，鑒于意大利已經(jīng)成了除中國之外，受新冠肺炎疫情影響最嚴(yán)重的國家，近日歐洲主要汽車和零部件制造商已紛紛關(guān)閉在意大利的工廠、削減產(chǎn)量，并考慮讓員工回家。例如大眾，由于新冠肺炎疫情造成供應(yīng)中斷，其在西班牙Navarra地區(qū)的工廠已與當(dāng)?shù)刂饕_(dá)成協(xié)議，讓一部分員工回家休息，另根據(jù)雙方的協(xié)議，大眾可在2020年進(jìn)行一定量的短暫裁員。標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)(PSA)則決定關(guān)閉其在歐洲的15家工廠至3月27日。FCA也因?yàn)橐咔榈募觿。瑳Q定關(guān)閉更多的歐洲工廠，其中大部分工廠將停產(chǎn)至3月27日。

在美國境內(nèi)的通用、FCA、豐田、特斯拉等車企，雖然部分目前尚未受到疫情的影響，但隨著國內(nèi)確診人數(shù)的增多以及零部件供應(yīng)出現(xiàn)短缺，為獲得北美和其它地區(qū)制造業(yè)務(wù)所需的零部件，據(jù)悉這些企業(yè)也已經(jīng)焦頭爛額忙活了數(shù)周。

此外，墨西哥、巴西、印度等國家，目前針對疫情可能給汽車行業(yè)帶來的嚴(yán)重后果，也已經(jīng)發(fā)布了預(yù)警。其中墨西哥地方官員表示，由于新冠病毒疫情影響了從中國進(jìn)口的關(guān)鍵零部件的運(yùn)輸，墨西哥的一些汽車工廠未來幾周可能不得不停產(chǎn)。巴西汽車制造商協(xié)會Anfavea則警告稱，由于缺少來自中國的零部件，該國汽車制造商可能不得不在4月份停產(chǎn)。而印度，目前塔塔汽車、馬恒達(dá)、TVS Motor和Hero MotoCorp等公司也已經(jīng)表示，因疫情的爆發(fā)將面臨供應(yīng)鏈中斷問題，其中塔塔汽車已經(jīng)要求總部和各地區(qū)辦事處的辦公室員工自當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日起開始在家辦公，另外一些公司已經(jīng)宣布暫停生產(chǎn)。

斷供危機(jī)下車企和零部件企業(yè)的應(yīng)對之策

不管大家愿不愿意承認(rèn)，新冠肺炎疫情已經(jīng)發(fā)展成了一個(gè)全球性災(zāi)難。

或許目前國內(nèi)的境況已經(jīng)在逐漸好轉(zhuǎn)，越來越多的車企和零部件企業(yè)開始恢復(fù)有序生產(chǎn)，但這并不代表大家就可以高枕無憂了。眾所周知，一輛汽車上大約有2~3萬個(gè)零件，其中任何一個(gè)零件的供應(yīng)出現(xiàn)異常，都可能造不出一輛車。而要保證這么多零部件的正常供應(yīng)，僅僅依靠單一市場是不現(xiàn)實(shí)的，例如國內(nèi)一些關(guān)鍵的汽車零部件，很多還依賴進(jìn)口，而一些在其他國家生產(chǎn)的汽車，零部件也可能來自于中國，海關(guān)出口數(shù)據(jù)就可以證明這一點(diǎn)。

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，受中美貿(mào)易摩擦及美國對伊朗的制裁、全球經(jīng)濟(jì)不景氣等影響，2019年我國汽車及其關(guān)鍵件、零附件進(jìn)出口額為1515.3億美元，同比下降5.9%。其中，出口額為679.6億美元，同比下降2.9%;進(jìn)口額為835.7億美元，同比下降8.3%。

分區(qū)域來看，2019年中國汽車及其關(guān)鍵件和零部件前十大主要出口國別為：美國142.8億美元，同比下降22.6%;日本45.5億美元，同比下降13.1%;墨西哥38.5億美元，同比增長8.2%;德國26.4億美元，同比下降4.8%;俄羅斯聯(lián)邦24.6億美元，同比增長14.6%;韓國22億美元，同比增長21.3%;英國15.5億美元，同比增長3.6%;巴西14.8億美元，同比增長9.6%;泰國14.7億美元，同比下降5.2%;加拿大13.7億美元，同比增長3%。

這意味著，包括中國在內(nèi)的全球主要汽車制造及消費(fèi)市場，任何一個(gè)市場的運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常，都可能影響到全球供應(yīng)鏈的正常運(yùn)行。正因?yàn)槿绱?，為保證零部件的正常供應(yīng)，目前已經(jīng)有企業(yè)積極開展各類自救措施，包括空運(yùn)零部件、更換供應(yīng)商、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等。

●在零部件運(yùn)輸方式上“做文章”，如空運(yùn)、開通運(yùn)輸專列

為了更好地開展生產(chǎn)，縮短零部件物流時(shí)間，在選擇供應(yīng)商時(shí)，很多車企往往會要求后者在他們附近建廠，抑或是供應(yīng)商主動配合整車廠，將工廠建在車企附近。然而，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致全球范圍內(nèi)眾多零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)、物流運(yùn)輸齊齊受到影響，整車廠們已經(jīng)顧不上再去糾結(jié)供應(yīng)商的所在地了，此刻對于他們來講，保證零部件不斷供才是最重要的。為此，很多車企已經(jīng)開始通過空運(yùn)零部件，來保證產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

例如捷豹路虎，早在2月份就已經(jīng)將中國的零部件空運(yùn)到英國工廠以維持生產(chǎn)。隨后，上汽安吉物流也開始采用包機(jī)的方式，為北美的兩家跨國車企福特以及通用緊急供應(yīng)零部件。

2月25日，東航CK287貨運(yùn)航班搭載著94噸福特汽車包機(jī)的配件，從浦東機(jī)場出發(fā)，當(dāng)天下午5時(shí)抵達(dá)泰國曼谷，以保證福特在泰國生產(chǎn)基地的部件供應(yīng)。同日，東航一架貨運(yùn)航班裝載著通用汽車所需配件——航班共載有422件汽車配件，總重80.45噸，從浦東機(jī)場起飛，于2月26日凌晨到達(dá)芝加哥，保證GM北美、巴西和阿根廷的制造基地供應(yīng)鏈暢通。據(jù)悉，為了保證零部件供應(yīng)，通用總共啟用了16架包機(jī)。

進(jìn)入3月，隨著越來越多的國家開始爆發(fā)疫情，導(dǎo)致大范圍交通受阻、車企和零部件企業(yè)停工，更多的企業(yè)加入了空運(yùn)零部件陣營。如日產(chǎn)汽車墨西哥公司公關(guān)總監(jiān)Luciana Herrmann就表示，盡管成本有所上升，但為了避免生產(chǎn)出現(xiàn)問題，該公司已經(jīng)開始用飛機(jī)而不是船運(yùn)的方式向墨西哥工廠運(yùn)送零部件。

圖片來源：馬自達(dá)

馬自達(dá)的一家供應(yīng)商為了解決馬自達(dá)3和CX-30車型外飾所用零部件在中國的生產(chǎn)短缺問題，不惜將墨西哥工廠的零部件產(chǎn)量提高50%，空運(yùn)到馬自達(dá)在日本的裝配線上。據(jù)悉馬自達(dá)此舉總共花費(fèi)了500多萬美元，雖然物流成本高，但如果不想停產(chǎn)，只能如此。

另外廣汽日前也提出將合作伙伴調(diào)動全球資源，為中國的合資企業(yè)空運(yùn)零部件。甚至印度的部分企業(yè)也已經(jīng)決定用容量更小也更貴的空運(yùn)，來運(yùn)輸汽車零部件。

類似的方式還有開通專列運(yùn)輸。3月初，一輛火車專列裝載著9200個(gè)汽車座椅座框骨架和9520個(gè)座椅背框骨架，從武漢站出發(fā)，奔襲2100多公里，于3月9日到達(dá)吉林。據(jù)悉，這批物資是一汽轎車股份有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)急需的第一批汽車零部件，為保證一汽集團(tuán)的有序復(fù)工，吉林省交通運(yùn)輸廳向交通運(yùn)輸部物流保障辦公室提出運(yùn)輸保障需求，在收到該需求后，交通部物流保障辦公室下發(fā)第49號緊急運(yùn)輸任務(wù)指令，協(xié)調(diào)國家鐵路集團(tuán)承擔(dān)緊急運(yùn)輸任務(wù)。

在馬勒相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，保證零部件的持續(xù)供應(yīng)是汽車行業(yè)供應(yīng)商的責(zé)任，在此次疫情中，各企業(yè)采取的加大發(fā)貨頻次、海運(yùn)改空運(yùn)、手提貨等措施來保供是不得已而為之的辦法，對于大型供應(yīng)商企業(yè)，多點(diǎn)布局，提前雙認(rèn)證才是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法。不僅如此該負(fù)責(zé)人指出，在構(gòu)建供應(yīng)鏈體系時(shí)，供應(yīng)商的布點(diǎn)應(yīng)綜合考慮各方面的因素，核心零部件和材料要在不同國家和區(qū)域布點(diǎn)，定點(diǎn)供應(yīng)商要綜合考量供應(yīng)商的商務(wù)、質(zhì)量、交貨、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因素，如此才能形成良好的供應(yīng)體系，保證全球生產(chǎn)和供應(yīng)。

●更換供應(yīng)商

這也是很多車企目前比較容易想到的一種方法。例如吉利為保證春曉基地順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)，就對部分寧波市外的供應(yīng)商進(jìn)行了替換。2月初吉利正式復(fù)工，但由于此時(shí)各地之間物流運(yùn)輸受到了阻礙，導(dǎo)致吉利在寧波市外的供應(yīng)商無法將零部件及時(shí)運(yùn)送至市內(nèi)各吉利生產(chǎn)基地，另外很多外地的供應(yīng)商復(fù)工時(shí)間較吉利也更晚，對此寧波市經(jīng)信局前前后后共梳理出350家當(dāng)?shù)亓悴考涮灼髽I(yè)名錄供吉利挑選，據(jù)悉最終吉利選擇了35家。

圖片來源：豐田

豐田依賴全球供應(yīng)鏈體系，只花了三天時(shí)間就為公司一家遲遲沒有復(fù)工的武漢零部件供應(yīng)商找到了替代工廠。FCA作為首家因肺炎疫情宣布停產(chǎn)的歐洲車企，早在半個(gè)月前，也開始尋找替代供應(yīng)商。另外印度的汽車制造商們，也正嘗試尋找零部件替代供應(yīng)商。

不過，由于整車廠更換供應(yīng)商，往往需要對新產(chǎn)品進(jìn)行大量的實(shí)驗(yàn)、調(diào)整和認(rèn)證，以通過監(jiān)管測試，達(dá)到穩(wěn)定的生產(chǎn)規(guī)模，整個(gè)流程走下來需要長達(dá)數(shù)月的時(shí)間，甚至更長，而且如果是具備核心技術(shù)的行業(yè)壟斷性企業(yè)的話，幾乎沒有可能被替代。因此并不是所有人都看好這種方式，尤其是像現(xiàn)在這樣因?yàn)橐咔榕R時(shí)更換供應(yīng)商，其實(shí)也面臨著很多不確定因素。

“在疫情爆發(fā)的情況下，開發(fā)替代供應(yīng)商是一種辦法，但它的有效性取決于驗(yàn)證的復(fù)雜程度，例如馬勒的產(chǎn)品和發(fā)動機(jī)性能直接相關(guān)，驗(yàn)證周期長，技術(shù)要求高，切換的可能性不大?！鄙鲜鍪茉L者表示。

值得一提的是，雙供應(yīng)商模式在汽車行業(yè)其實(shí)早已有之，早期為了控制價(jià)格，節(jié)約開支，部分車企選擇多個(gè)零部件供應(yīng)商同時(shí)供貨。雖然這種模式會因?yàn)槟承┢髽I(yè)運(yùn)用不當(dāng)而備受爭議，但其實(shí)對于實(shí)現(xiàn)零部件的穩(wěn)定供應(yīng)大有裨益，比如目前這種情況。從這一點(diǎn)上來講，經(jīng)歷了此次疫情，不排除更多的車企和零部件企業(yè)會采取這種模式。

●轉(zhuǎn)移產(chǎn)能

在此次疫情中，采取這種措施應(yīng)對斷供危機(jī)的企業(yè)亦不在少數(shù)。例如為本田CR-V供應(yīng)剎車踏板的偉?？萍?F-TECH)，早在1月底就宣布將其在武漢工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至菲律賓工廠，并表示如果疫情蔓延，還可能會將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)走。韓國現(xiàn)代的線束供應(yīng)商悠進(jìn)電裝，也開始將部分產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移，另一家線束供應(yīng)商京信集團(tuán)則在努力增加其在美國、印度、柬埔寨和韓國本土的產(chǎn)能，以彌補(bǔ)其在中國產(chǎn)能下降帶來的影響。另外還有汽車電子企業(yè)羅姆半導(dǎo)體，也表示將在泰國等東南亞國家進(jìn)行替代生產(chǎn)。

圖片來源：羅姆

正因?yàn)槿绱?，目前也有很多人在紛紛猜測此次疫情會否讓汽車供應(yīng)鏈向國外轉(zhuǎn)移。對此，蓋世汽車近日發(fā)起了一項(xiàng)調(diào)查，結(jié)果顯示在1334位參與者中，僅13%的參與者認(rèn)為此次疫情全球化會加速汽車供應(yīng)鏈向東南亞、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，而更多參與者則堅(jiān)持中國在全球供應(yīng)鏈中地位不可撼動，且認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)鏈還將加速向中國匯集。

這并非沒有道理。雖然目前與東南亞、非洲等市場相比，中國已不再具備成本優(yōu)勢，但在整車制造和消費(fèi)方面，全球汽車產(chǎn)業(yè)對中國市場的倚重程度卻是其他市場無法比擬的，正因?yàn)槿绱私鼉赡甏笈鐕悴考髽I(yè)紛紛選擇在華投資辦廠，部分甚至開始將研發(fā)及測試中心也設(shè)在中國，以此作為立足亞洲乃至輻射全球的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

更何況汽車供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移與否并非只取決于勞動力成本的高低，還與基礎(chǔ)設(shè)施配套、運(yùn)營成本、配套體系、交通運(yùn)輸條件、制造業(yè)文化等有較大的關(guān)聯(lián)，而這些條件目前在國內(nèi)都已經(jīng)十分完備了。特別是中國汽車制造業(yè)的完整性，據(jù)《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國零部件企業(yè)超過10萬家，納入統(tǒng)計(jì)的為5.5萬家，基本實(shí)現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。甚至在自動駕駛等較前沿的技術(shù)領(lǐng)域，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈也具備一定的完整性。

再者，此次肺炎疫情已經(jīng)蔓延至全球，受影響的已不僅僅是中國，從這一點(diǎn)上來講，目前向其他國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的可操作空間其實(shí)也不是特別大。

很多人說此次新冠肺炎疫情是一面人性的照妖鏡，是好是壞，一照便知。但其實(shí)對于企業(yè)來講，也有類似的功效，通過此次疫情，可以讓更多的企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的不足之處。例如在打造穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系方面，無論有沒有這次疫情，對于車企和零部件企業(yè)都十分重要，但此前很多企業(yè)可能做得并不到位，經(jīng)歷了此次疫情，特別是見證了眾多企業(yè)深陷斷供危機(jī)，相信很多企業(yè)接下來在此方面都會積極改進(jìn)，以在更長遠(yuǎn)的未來避免再次陷入類似的窘境。

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