1、緊固件行業(yè)整體情況

緊固件素有“工業(yè)大米”之稱，是起緊固連接作用的一類機械零件，廣泛應(yīng)用于各種機械、設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結(jié)構(gòu)、工具、儀器、儀表等領(lǐng)域。緊固件產(chǎn)品品種規(guī)格繁多，性能用途各異，標準化、系列化、通用化程度也較高。目前市場上緊固件主要分為以下12類：

緊固件分類

按照強度分類，碳鋼螺栓常見的強度等級有3.6級、4.6級、4.8級、5.6級、5.8級、6.8級、8.8級、9.8級、10.9級、12.9級，螺母相應(yīng)有5級、6級、8級、10級、12級，其中一般將9.8級以上（含9.8級）螺栓、螺母稱為高強度緊固件。

2、緊固件行業(yè)整體市場規(guī)模

緊固件廣泛用于工業(yè)經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，市場空間廣闊。近年來全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模處于持續(xù)增長態(tài)勢，特別是美國、中國、巴西、俄羅斯、波蘭和印度等國家經(jīng)濟的增長以及工業(yè)的發(fā)展，帶動了緊固件總體需求的增長。2020年，全球經(jīng)濟大幅衰退，緊固件行業(yè)市場規(guī)模也下降了6.76%至762.6億美元，2021年，全球緊固件行業(yè)市場規(guī)?；厣?95.4億美元。

2019年-2023年全球緊固件行業(yè)市場規(guī)模

2023年全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模為858.3億美元。隨著全球經(jīng)濟的不斷擴張，緊固件行業(yè)下游應(yīng)用市場需求將會不斷增加，未來緊固件行業(yè)市場規(guī)模將以每年4.3%的速度增長。

從國內(nèi)緊固件市場來看，我國目前已成為緊固件第一生產(chǎn)大國，近年來行業(yè)整體規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)值不斷增加，自2013年至2018年，我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模由907.7億元增長至1,304.2億元4。出口方面，2013年至2018年，我國鋼鐵或銅制標準緊固件出口數(shù)量由257萬噸增長至329萬噸，出口金額由47.10億美元增長至65.87億美元，增幅分別為28.02%和39.85%。2019年，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟增長變化以及汽車等支柱性行業(yè)發(fā)展趨勢的影響，緊固件行業(yè)產(chǎn)值下滑，其中鋼鐵或銅制標準緊固件出口數(shù)量和金額分別為317萬噸和65.37億美元，分別較2018年下降3.65%和0.74%。2020年，緊固件出口規(guī)模有所增加，其中鋼鐵或銅制標準緊固件出口數(shù)量和金額分別為406.91萬噸和87.90億美元。2021年，緊固件產(chǎn)品出口進一步增加，且隨著原材料價格上漲和人民幣對美元匯率一路走高，出口數(shù)量和金額分別上升至491.71萬噸和116.27億美元。2022年度，出口數(shù)量和金額分別為497.88萬噸和136.48億美元。2023年度，出口數(shù)量和金額分別為497.88萬噸和111.05億美元?？傮w來看，我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢。

2019年-2023年我國緊固件出口情況

3、緊固件下游市場分布情況

作為通用機械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對國家各類戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重要作用，具有廣闊的市場需求和良好的發(fā)展前景。緊固件下游市場廣闊，目前汽車、建筑業(yè)是緊固件的最主要應(yīng)用市場。2023年汽車領(lǐng)域緊固件需求占比超過65%，占比最高；其次是建筑業(yè)，占比約13%，未來緊固件產(chǎn)品需求終端主要集中在新能源汽車行業(yè)5。除此之外，航空航天領(lǐng)域用量相對較小，但產(chǎn)品附加值較高，也是較為重要的細分應(yīng)用領(lǐng)域。

汽車緊固件主要包括標準緊固件、非標準緊固件、標準機械元件和非標準機械元件。其中，汽車發(fā)動機連桿螺栓、飛輪螺栓、車輪螺栓、懸掛螺栓等由于質(zhì)量要求和穩(wěn)定性要求較高，國內(nèi)汽車緊固件行業(yè)的自主生產(chǎn)能力還相對較弱，但近年來隨著我國制造技術(shù)的整體提升，國內(nèi)企業(yè)的競爭力正不斷加強。

4、(細分)行業(yè)競爭格局

我國緊固件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，大部分企業(yè)以低端產(chǎn)品為主，市場競爭激烈。截至2021年末，納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范圍的1,457家緊固件生產(chǎn)企業(yè)平均實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9,987.85萬元，平均實現(xiàn)利潤總額673.44萬元。

從行業(yè)細分結(jié)構(gòu)來看，普通汽車緊固件產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)依托性價比優(yōu)勢已占據(jù)了一定的市場份額，但該等產(chǎn)品附加值相對較低；高強度汽車緊固件方面，由于技術(shù)壁壘較高，特別是生產(chǎn)制造10.9級以上的汽車緊固件產(chǎn)品，對原材料材質(zhì)、冷鐓、熱處理和表面處理等技術(shù)要求較高，目前市場主要由外資企業(yè)所占據(jù)，其中應(yīng)用于發(fā)動機、底盤等核心部位的高強度緊固件目前仍以進口為主。