在這8天時間里實地考察了2家五金超市/市場：OBI Warszawa Aleja Krakowska，HORNBACH看到很多Made in China的螺絲緊固件，直接了解當?shù)鼐用窦矣?、建筑、家具等所使用的緊固件和五金配件需求情況。

參觀了Fastener Poland 波蘭緊固件展覽會，波蘭及部分歐洲緊固件企業(yè)在展會上展示其公司產(chǎn)品并借此機會與中國、臺灣、越南、印度等供應(yīng)商會面。

受到了歐洲緊固件制造商協(xié)會會長Mr. Karlsson的熱情款待，在會長的帶領(lǐng)下參觀布爾頓波蘭公司（Bulten）。給我們介紹布爾頓的整個生產(chǎn)流程、物流管理，并分享了他的一些企業(yè)經(jīng)營管理的理念；這一次本研修之行，在學習與工作同時，海外研修團成員還游覽了富有歷史傳奇性的波蘭和美麗的捷克。

2019“緊固件工業(yè)” 海外研修波蘭、捷克團部分成員（排名不分先后）：

上海寶獻金屬線材有限公司 沈德山先生
中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會緊固件分會顧問
主營產(chǎn)品：金屬線材

海鹽猛士螺釘有限責任公司 陸勤先生
主營產(chǎn)品：非標件及各類標準件：異型非標件、車庫門系列五金、塑料頭螺栓、鉚釘、自攻自鉆螺釘、家電五金、家具及建筑五金、汽車緊固件等。

寧波時代汽車零部件有限公司 葉惠達先生
主營產(chǎn)品：球銷、套管、車輪螺栓、法蘭螺栓等。

山東中興電動工具有限公司 何曙光先生 
主營產(chǎn)品：扭剪電動扳手、定扭矩電動扳手、數(shù)控電動扳手、沖擊電動扳手、手動扳手、螺栓檢測設(shè)備等。

東莞市粵鋼不銹鋼制品有限公司 李華國先生 
主營產(chǎn)品：不銹鋼異型線棒，不銹鋼螺絲線、不銹鋼彈簧線，不銹鋼線棒、不銹鋼鉚釘線等不銹鋼線材。

濟南實達緊固件有限公司 劉幸福先生 
主營產(chǎn)品：圓頭栓、法蘭面螺栓、馬車栓、六角頭螺栓、方頭栓、U型栓、異形件、螺母墊圈等。

江西凱旭汽車部件有限公司 林光建先生 
主營產(chǎn)品：擋圈，卡簧，墊圈，碟簧，彈性銷，平鍵，半圓鍵等等標準件以及非標準件。

泰州市德遠不銹鋼制品有限公司 李文元先生 
主營產(chǎn)品：不銹鋼吊環(huán)螺絲、不銹鋼吊環(huán)螺母、不銹鋼套環(huán)、不銹鋼閉體花籃螺絲、不銹鋼雙夾、不銹鋼單夾、不銹鋼夾頭等。

泰州市德遠不銹鋼制品有限公司 張秋華女士 
主營產(chǎn)品：不銹鋼吊環(huán)螺絲、不銹鋼吊環(huán)螺母、不銹鋼套環(huán)、不銹鋼閉體花籃螺絲、不銹鋼雙夾、不銹鋼單夾、不銹鋼夾頭等。

柳州市華僑緊固件有限公司 唐忠玉女士 
主營產(chǎn)品：主要生產(chǎn)和經(jīng)營六角頭螺栓、六角頭法蘭面螺栓、雙頭螺柱、機螺釘、鉚釘、軸類件、特種標準螺紋件及非標螺紋件等。

上海振超金屬材料有限公司 師伯達先生
主營產(chǎn)品：金屬材料、汽車零部件、鐵路機車配件等

江陰市康華汽車緊固件制造有限公司 陶士平先生
主營產(chǎn)品：國標、汽標M4-M18六角螺母、焊接方螺母、焊接六角螺母、焊接螺栓以及各種非標件

東莞市興科興五金制品有限公司 邱勇先生
主營產(chǎn)品：螺絲、彈簧、CNC車件及五金配件

中國.上海國際緊固件工業(yè)博覽會 陳斯嫻女士 
2020年6月22-24日，上海世博展覽館

劃重點（一）：波蘭整個經(jīng)濟環(huán)境、市場情況介紹

1、波蘭商業(yè)

波蘭的緊固件業(yè)務(wù)仍然是歐洲最令人印象深刻的增長之一。由于良好的行業(yè)結(jié)果，對螺栓，螺釘和螺母的需求逐年增長。在2018年，工業(yè)制造業(yè)增長了+ 6.4％，在2017年增長了+ 7.3％。在世界銀行的《 2019年全球商業(yè)環(huán)境報告》中，波蘭在跨界貿(mào)易（時間和成本）方面排名世界第33位（在170個國家中），在世界貿(mào)易中排名第1位。

2、波蘭工業(yè)，歐洲第二大競爭產(chǎn)業(yè)

波蘭的工業(yè)創(chuàng)造40％的GDP和30.5％的就業(yè)機會。波蘭南部的工業(yè)化程度高于北部，在上西里西亞地區(qū)的工廠集中度最高（第二，僅次于德國的魯爾區(qū)，是歐洲工業(yè)化程度最高的地區(qū)）。根據(jù)德勤報告，波蘭工業(yè)是僅次于德國的歐洲第二大競爭產(chǎn)業(yè)。

3、家具，波蘭最重要的行業(yè)之一
從使用緊固件的角度來看，波蘭最重要的行業(yè)將是：家具，汽車，航空航天，家用電器和建筑。波蘭是世界第四大家具出口國（超過120億歐元）。波蘭有22,000家生產(chǎn)家具的公司，其中大多數(shù)是中小型公司。總產(chǎn)量的85％用于出口。

4、汽車
波蘭沒有乘用車的自有品牌（如捷克共和國的斯柯達），但有兩家OEM汽車制造廠：菲亞特（菲亞特克萊斯勒汽車公司）和歐寶（前通用汽車公司，現(xiàn)為PSA集團）。波蘭2018年的汽車產(chǎn)量為45萬輛。也許不是很令人印象深刻，但也有很多TIER-1和TIER-2汽車工廠（例如：豐田汽車，法雷奧，佛吉亞，德爾福，基爾霍夫）。

5、航空航天，波蘭發(fā)展最快的行業(yè)之一
航空航天是波蘭發(fā)展最快的行業(yè)之一。擁有100多家生產(chǎn)公司（擁有23000名員工），90％的航空航天潛力都位于東南波蘭航空谷。航空航天工業(yè)的出口額超過20億歐元。

7、建筑行業(yè)，一個非常大的消費行業(yè)
建筑行業(yè)是緊固件的另一個非常大的消費行業(yè)。波蘭的投資熱潮已經(jīng)持續(xù)了十多年。全國各地都建立了新的機場和足球場。波蘭政府還想在2023年之前投資超過400億歐元，到2021年之前就投資100億歐元用于鐵路建設(shè)。由于航空旅客的年增長率超過20％，政府希望建立一個新的中央機場 耗資100億歐元（包括新的火車站和整個道路基礎(chǔ)設(shè)施），用于華沙附近1億乘客的安全。

8、電子與家用電器，緊固件的主要消費者

最后但并非最不重要的-電子和家用電器。憑借超過160億歐元的產(chǎn)值，它是緊固件的主要消費者。在波蘭，有大量的烹飪和洗衣機工廠以及冰箱，例如：博世，西門子，三星，惠而浦，伊萊克斯，LG，澤爾默（國內(nèi)品牌）和最大的波蘭Amica。對于電子產(chǎn)品，有：戴爾，LG，偉創(chuàng)力，夏普。




劃重點（二）：波蘭緊固件行業(yè)現(xiàn)狀，附數(shù)據(jù)

根據(jù)波蘭的礦山計算，有1500家公司從事緊固件業(yè)務(wù)。他們所在的地區(qū)有數(shù)十家小型貿(mào)易公司（不到6名員工）。但也有大生產(chǎn)國，其出口遍布整個歐洲。表1顯示了波蘭的緊固件生產(chǎn)（1 EUR = 4,3）。自2003年以來，波蘭的產(chǎn)量增長了三倍，目前價值超過18億波蘭茲羅提。主要生產(chǎn)金屬螺釘，螺栓，特殊產(chǎn)品以及木材和窗戶的螺釘。

表1：2003-2018年波蘭緊固件的生產(chǎn)[百萬波蘭茲羅提]



資料來源：根據(jù)中央統(tǒng)計局（波蘭統(tǒng)計局）

波蘭緊固件的生產(chǎn)無法滿足國內(nèi)需求。 因此進口非常發(fā)達。從2003年到2018年，波蘭的進口量增長了近四倍（請參見表2）。最大的進口量記錄在2018年，已經(jīng)超過了34億茲羅提。進口每年都在增長。僅在2018年，這一比例接近12％。波蘭正在開拓新市場，在每個國家尋找更好的供應(yīng)商。

表2：2003-2018年波蘭緊固件進口情況[百萬波蘭茲羅提]

資料來源：根據(jù)中央統(tǒng)計局（波蘭統(tǒng)計局）

進口的最大來源來自德國（參見表3）。波蘭進口的所有緊固件中，有29％以上來自西方鄰國。其次是中國，臺灣和意大利。 特別是從中國的進口逐年增長。僅在2年的時間里，它就增長了80％以上。在2018年，土耳其排名第15位。這意味著與波蘭的國際貿(mào)易處于較低水平，并且土耳其公司沒有適當?shù)乩貌ㄌm市場的潛力。但是它的變化非?？臁H在2018年前一年，土耳其緊固件業(yè)務(wù)的增長就達到了43％，但是仍然有很多工作要做。從4年的角度來看，波蘭和土耳其之間的貿(mào)易潛力每年至少為25-30百萬歐元。

表3：2016-2018年波蘭的緊固件進口國[百萬歐元]



資料來源：根據(jù)中央統(tǒng)計局（波蘭統(tǒng)計局）

波蘭是中東歐緊固件市場上非常重要的集散地。 自2003年以來，出口增長了四倍，2016年達到創(chuàng)紀錄的18億茲羅提（表4）。值得注意的是，波蘭仍在贏得更多市場。歐盟經(jīng)濟委員會對中國緊固件征收反傾銷稅后，才是最大的增長。從2009年到2011年，波蘭的出口增長了73％，這可以從某種程度上證實歐洲許多公司已將采購轉(zhuǎn)移到波蘭這一論點。在2018年，出口仍然大幅增長（19％）。主要市場是德國，英國，捷克，斯洛伐克，俄羅斯，法國和瑞典。

表4：2003-2018年波蘭緊固件出口[百萬波蘭茲羅提]

資料來源：根據(jù)中央統(tǒng)計局（波蘭統(tǒng)計局）

更重要的是，波蘭緊固件業(yè)務(wù)每年都在增長，并且在歐盟國家中扮演著越來越重要的角色?，F(xiàn)在，國內(nèi)需求在歐盟中排名第五（在西班牙之前，法國和英國以外）。您可以在表5中看到進入波蘭市場的巨大潛力。每年以超過10％的速度增長，并具有進入中歐所有其他較小國家的巨大潛力（波蘭是像立陶宛，拉脫維亞，烏克蘭，白俄羅斯這樣的國家的良好供應(yīng)商）。

表5：2018年部分歐盟國家緊固件進口金額，出口金額，產(chǎn)量金額，總金額，國內(nèi)市場[百萬歐元]

資料來源：根據(jù)中央統(tǒng)計局（波蘭統(tǒng)計局），歐盟統(tǒng)計局和聯(lián)合國商品貿(mào)易

上海國際緊固件工業(yè)博覽會 陳斯嫻女士了解到，波蘭公司特別注意的是質(zhì)量。在建筑市場上，擁有CE標志或波蘭建筑標志B很重要。沒有這個標志，就不可能進行大筆投資。波蘭的汽車ISO / TS 16949要求的證書有大約500家TIER-1和TIER-2公司。除了質(zhì)量之外，價格可用性-提前期關(guān)系也很重要。