近日，北京首鋼股份（000959）有限公司（以下簡稱“首鋼股份”）發(fā)行股份購買北京首鋼鋼貿投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿公司”）49%股權并募集配套資金獲得證監(jiān)會核準，本次重組規(guī)模為58.59億元人民幣，成為2022年首單中國證監(jiān)會并購重組委審核通過的重組交易，華泰聯(lián)合證券擔任本次重組的獨立財務顧問。

首鋼股份是世界五百強首鋼集團所屬上市公司，擁有國際一流裝備和工藝水平，具有品種齊全、規(guī)格配套的冷熱系全覆蓋板材產(chǎn)品序列，其中，電工鋼、汽車板、鍍錫板、管線鋼、家電板以及其它高端板材產(chǎn)品處于國內領先地位。2019年，首鋼股份遷安鋼鐵公司成為世界首家實現(xiàn)全流程超低排放鋼鐵企業(yè)，同年獲評河北省鋼鐵長流程環(huán)保績效A級企業(yè)；首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司（以下簡稱“京唐公司”）于2020年獲評河北省鋼鐵長流程環(huán)?？冃級企業(yè)。

本次重組的標的資產(chǎn)鋼貿公司承擔首鋼股份區(qū)域銷售、鋼材加工配送體系建設、運作和管理的職能，已形成覆蓋全國的營銷服務體系，在上海、廣州、青島、天津、武漢設有5個區(qū)域子公司，并在全國多地設有鋼材加工配送中心。鋼貿公司以客戶需求為導向，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為先導，以技術精品為支撐，不斷提升鋼鐵材料制造服務水平和運行效益，形成一批具有競爭力的戰(zhàn)略產(chǎn)品客戶集群，努力打造新常態(tài)下經(jīng)營服務型營銷組織，切實提升了首鋼股份“制造+服務”綜合競爭力。鋼貿公司參股的京唐公司是首鋼集團旗下資產(chǎn)質量最高的鋼鐵生產(chǎn)基地之一。在鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深化的大背景下，隨著京唐公司二期一步產(chǎn)線的投產(chǎn)達產(chǎn)，京唐公司規(guī)模效益得到顯現(xiàn)，產(chǎn)品結構更加優(yōu)化，綜合競爭力將進一步增強，疊加當前制造業(yè)對高端板材需求拉動明顯，京唐公司現(xiàn)已進入業(yè)績快速釋放期。

首鋼股份本次重組是首鋼集團實施資源整合，持續(xù)增強上市公司首鋼股份核心競爭力，實現(xiàn)綠色發(fā)展轉型升級，提升國有資產(chǎn)證券化率的重要戰(zhàn)略步驟。本次重組完成后，鋼貿公司和京唐公司均將成為首鋼股份全資子公司，首鋼股份進一步聚合優(yōu)質鋼鐵資產(chǎn)，營銷與生產(chǎn)體系效率穩(wěn)步改善，鋼鐵權益產(chǎn)能及歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤明顯提升，上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力顯著增強。未來，首鋼股份將持續(xù)發(fā)揮生產(chǎn)工藝與科技創(chuàng)新優(yōu)勢，成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進綠色制造，踐行國家雙碳戰(zhàn)略的新標桿。